Russell Rebalance Investopedia Forex

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Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice su configuración para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies) para poder continuar proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Wall Street Daily Todos los índices de Russell están reequilibrando hoy. Es decir, el Índice Russell Global, el Russell 1000 Index, el Russell 2000 Index, el Russell 3000 Index, el Russell Midcap Index y el Russell Microcap Index. Los índices se reequilibran una vez al año. Entonces, ¿por qué dedicar una columna entera a algo que parece un tecnicismo simple, realmente. Debido a que un estudio de la Universidad Drexel dice que hay una gran ventaja que ganar aquí. Debo advertirles, sin embargo, que los resultados del estudio son completamente antiintuitivos. Como resulta, la compra de las empresas que se agregan al índice es el peor movimiento que puede hacer. Sin embargo, la compra de las empresas que se eliminan del índice es el equivalente funcional de encontrar el Santo Grial. Me doy cuenta de que esto va en contra de la sabiduría convencional. ¿Qué podría ser mejor para una empresa que ser agregado a un índice importante, derecho Pero, aparentemente, su más beneficioso para ser eliminado Vamos a tomar el índice Russell Microcap, por ejemplo. El Índice, compuesto por 1.633 acciones, se basa únicamente en la capitalización bursátil. Cualquier empresa con una capitalización de mercado entre 30 millones y 884 millones formará parte del Russell Microcap Index, a partir de hoy apertura Bell. Con tales parámetros rígidos para la inclusión, sin embargo, muchas de las compañías que se agregan al índice apenas han encontrado disminuciones dramáticas en sus precios de acción. Tal vez fueron listadas anteriormente en el Russell 2000, pero tuvo un año tan terrible que sus capitalizaciones de mercado se redujo a la mitad. La recompensa para una compañía de este tipo es la eliminación del índice Russell 2000 y una nueva cotización en el índice Russell Microcap. ¿Quién querría ser dueño de una empresa como yo? En el flipside, un puñado de up-and-coming empresas acaba de ser eliminado del Índice de Microcap porque theyve superado, en términos de capitalización de mercado. Entre las empresas ganadoras como Accelerate Diagnostics (AXDX) se encuentran. Accelerate Diagnostics acaba de ver su precio de las acciones saltar de 8 a 30 en los últimos 12 meses. Sin embargo, ya que su capitalización de mercado ha aumentado a 1,28 millones, no puede ser parte del Índice Microcap más. Esta empresa bajo el radar posee una tecnología, llamada BACel, que puede detectar ciertos patógenos de la sangre en una hora. El estándar anterior de la industria fue de 72 horas. Incluso mejor, en sólo seis horas, BACel puede decirle a un médico qué antibiótico sería mejor usar. En pocas palabras, el estudio de Drexels encontró que las existencias con buen rendimiento crecen demasiado grandes para ciertos índices, mientras que las existencias con un rendimiento pobre se vuelven demasiado pequeñas para ciertos índices. Los primeros continúan generando altos retornos mientras que los segundos continúan generando bajos retornos. En el primer año después del reequilibrio del índice, las acciones eliminadas superan a las acciones añadidas en 67 puntos básicos por mes. Así que de acuerdo con el estudio, comprar acciones de Accelerate Diagnostics antes de la apertura Bell. El precio promedio a nivel nacional de una casa de nueva construcción ha llegado a 320.100, un aumento de casi 21 desde 2012. A este precio, un promedio Nuevo hogar está completamente fuera del alcance de dos tercios de los estadounidenses, de acuerdo con los datos del gobierno publicado la semana pasada. Los datos corresponden a la creciente brecha de riqueza en los Estados Unidos, que ha visto disminuir los ingresos ajustados por inflación en 9 para los 40 hogares más bajos desde 2007. Esto ocurrió en un momento en que los ingresos para los 5 primeros alcanzaron niveles previos a la recesión. Según los datos de la Oficina del Censo, un hogar nuevo promedio ahora cuesta aproximadamente seis veces el ingreso mediano de los hogares de los Estados Unidos, en comparación con el promedio histórico de tres veces el ingreso promedio. Esto se ha traducido en sólo 433.000 nuevas viviendas que se venden sobre una base anualizada en abril, que se compara con las ventas anuales normalizadas de 660.000 unidades. La recuperación de la vivienda continúa beneficiando principalmente a familias con ingresos más altos. Rendimiento de bonos a 10 años a partir de la Revolución Francesa En un ejemplo de precio de riesgo absurdo, el bono español a 10 años está produciendo su cupón más bajo desde al menos 1789. Curiosamente, la tasa de interés ofrecida para bonos españoles a 10 años es justa Siete puntos básicos más alto que el rendimiento equivalente en los bonos del Tesoro estadounidense ultra seguros, lo que no ha ocurrido desde abril de 2010. Pero los supuestos de bajo riesgo no están limitados a España. Varios mercados de bonos europeos golpearon nuevos mínimos de varios siglos, mientras que otros están flirteando con nuevos mínimos récord. Francia vio que su bono a 10 años llegó a 1.654 intradía la semana pasada, que era el mínimo histórico, que se remonta a 1746. Los bonos italianos a 10 años cayeron al rendimiento más bajo desde 1945. El hecho más curioso sobre el rendimiento de bonos bajo récord Es la reacción de los mercados de valores europeos y estadounidenses, que ganó a pesar de la acción del mercado de bonos. Además de ser un comerciante a tiempo completo de acciones y derivados de renta variable, Robert también ha trabajado como analista financiero principal de una empresa privada top-50 de Forbes y como analista de una institución cuya dotación es una de las más grandes del mundo. Más información gtgtRebalancing ¿Qué es Rebalancing Rebalancing es el proceso de realineación de las ponderaciones de una cartera de activos. El reequilibrio implica la compra o venta periódica de activos en una cartera para mantener un nivel original deseado de asignación de activos. Por ejemplo, digamos que una asignación original de activos objetivo fue de 50 acciones y 50 bonos. Si las acciones se comportaron bien durante el período, podría haber aumentado la ponderación de la cartera a 70. El inversor puede entonces decidir vender algunas acciones y comprar bonos para volver a la cartera a la asignación inicial de 50/50. DESCANSO Reequilibrio Mientras que el reequilibrio del término tiene connotaciones con respecto a una distribución uniforme de activos, no se requiere una división de acciones y bonos 50/50. En cambio, reequilibrar una cartera implica la reasignación de activos a una composición definida. Esto se aplica si la asignación de objetivos es 50/50, 70/30 o 40/60. A menudo, estos pasos se toman para asegurar que la cantidad de riesgo involucrado es a nivel de inversores deseado. Dado que el rendimiento de las acciones puede variar más drásticamente que los bonos, el porcentaje de activos asociados con las acciones cambiará con las condiciones del mercado. Junto con la variable de rendimiento, los inversores pueden ajustar el riesgo general dentro de sus carteras para satisfacer las necesidades financieras cambiantes. Reequilibrar las cuentas de jubilación Una de las áreas más comunes que los inversores buscan reequilibrar son las asignaciones dentro de sus cuentas de jubilación. El rendimiento de los activos afecta el valor global, y muchos inversores prefieren invertir más agresivamente a edades más tempranas y de manera más conservadora a medida que se acercan a la edad de jubilación. A menudo, la cartera es en su más conservador una vez que el inversor se prepara para sacar los fondos para proporcionar ingresos de jubilación. Reequilibrio de la diversidad Dependiendo del desempeño del mercado, los inversores pueden encontrar un gran número de activos corrientes en un área. Por ejemplo, si el valor de la acción X aumenta en 25 mientras que la acción Y sólo gana 5, una gran cantidad del valor en la cartera está vinculada a la acción X. Si la acción X experimenta una desaceleración repentina, la cartera sufrirá mayores pérdidas por asociación . El reequilibrio permite al inversionista redirigir algunos de los fondos actualmente mantenidos en acciones X a otra inversión, ya sea que sea más de acciones Y o que compre una nueva acción por completo. Al disponer de fondos repartidos entre varias acciones, la desaceleración en una se compensará parcialmente con las actividades de las otras, lo que puede proporcionar un nivel de estabilidad de la cartera. Frecuencia de reequilibrio Aunque no hay un calendario requerido para reequilibrar una cartera, la mayoría de las recomendaciones son examinar las asignaciones al menos una vez al año. Es posible ir sin reequilibrar una cartera, aunque esto generalmente sería poco aconsejable. El reequilibrio ofrece a los inversionistas la oportunidad de vender alto y comprar bajo, aprovechando las ganancias de las inversiones de alto rendimiento y reinvertirlas en áreas que aún no han experimentado un crecimiento tan notable. Reequilibrio beta inteligente El reequilibrio beta inteligente es un tipo de reequilibrio periódico, similar al reequilibrio regular que experimentan los índices para ajustarse a los cambios en el valor de las acciones y la capitalización de mercado. Las estrategias beta inteligentes adoptan un enfoque basado en normas para evitar las ineficiencias del mercado que se introducen en la inversión del índice debido a la dependencia de la capitalización del mercado. El reequilibrio beta inteligente utiliza criterios adicionales, como el valor definido por medidas de rendimiento como el valor contable o el retorno del capital, para asignar las tenencias a través de una selección de acciones. Este método basado en reglas de creación de cartera agrega una capa de análisis sistemático a la inversión que carece de un índice simple de inversión. Aunque el reequilibrio beta inteligente es más activo que el simple uso de la inversión de índices para imitar el mercado en general, es menos activo que la selección de valores. Una de las características clave del reequilibrio beta inteligente es que las emociones se sacan del proceso. Dependiendo de cómo se establezcan las reglas, un inversionista puede acabar recortando la exposición a sus mejores resultados y aumentando la exposición a artistas menos estelares. Esto va en contra del viejo adagio de dejar que sus ganadores corran. Pero el reequilibrio periódico realiza los beneficios regularmente en lugar de tratar de tiempo sentimiento del mercado para el máximo beneficio. La versión beta inteligente también se puede utilizar para reequilibrar las clases de activos si se establecen los parámetros adecuados. En este caso, los retornos ponderados por riesgo se utilizan a menudo para comparar diferentes tipos de inversiones y ajustar la exposición en consecuencia.